投資診断士

投資診断士

投資診断士

投資診断協会は、日本の金融リテラシー向上と日本に正しい投資の考え方を根付かせるという理念のもとに活動し、
金融リテラシーに関する動画を随時配信しております。
家計管理、生活設計、金融基礎知識、外部知見の活用などに関する動画を随時配信していきます。

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「今の時代に合った投資アドバイザー資格」

投資を検討している方、投資を検討しているが踏み出すのが怖い方、投資で後悔したくない方、そういった方々に投資についてのアドバイス(啓蒙)をしていくための資格です。近年では、NISAやiDeCoといった投資にまつわる制度や、仮想通貨などの新しい投資手法も生まれてきているため、そうした新しいトピックについてもカバーしております。また情報技術(IT)を活用した投資手法の増加していることから、現代の投資を理解するのに重要なIT情報リテラシーも研修に盛り込んでいます。

  • 営業力のアップ
  • 資格取得者は名刺に正式なロゴを載せることができます。
  • マネーリテラシーの向上
  • 研修・教材を通じて、最新かつ汎用的なマネーリテラシーを身につけることができます。
  • 短期間で取得可能
  • 主婦や学生の方でも学べる内容となってますので、働きながらでも比較的簡単に取得ができます。
  • 低単価で取得できる
  • 40,000円(税別)で研修・教材と試験費用までがセットとなっております。
    ※団体申込の場合の価格
  • 合格者の声1
  • 合格者の声2
  • 合格者の声3

  • 菅原 徹様
  • 生命保険代理業をメインとしたFP会社経営
    独立前に在籍されていた保険会社では
    2016年度新契約保険料収入(ANP)全国2位を獲得
  • 受講のきっかけ
  • 日本の経済環境下において、円建の貯蓄型金融商品のみで資産を保全・運用することの限界を感じている中で、知人に紹介されたため。
  • 投資診断士のどこに魅力を感じたか
  • 一般のお客様はまだしも、金融商品を販売する側も金融リテラシーがまだまだ低い日本で、この資格や活動は正確・適切な情報を売り手側が提供できることにより、お客様が賢明な選択をできる=お客様を真に守ることができるものだと思いました。また、金融庁に事前確認し法令上問題ないというお墨付きを得ていることも大きな魅力と感じました。
  • 今後、投資診断士の資格をどのように活かしていく予定か
  • 売り手もお客様もリテラシーが低いままで投資商品の売買が行われてしまっている可能性がある現状を少しでも改善し、自身のお客様のみならず、袖触れ合う全ての方々に適切な知識と情報をもとに投資行動をしていただき、「大いなる幸せな人生」を過ごしていただくべくこの資格を活かしていきたい。
  • 資格取得をオススメしたいのはどんな人か
  • 投資商品を取り扱う方はすべからく必須で取得すべきです。また、投資商品に関する様々な情報が過大に飛び交う昨今、少しでも資産を殖やそうと考える方全てに、この資格取得を目指す中で賢明なリテラシー習得をしていただくことをお勧めします。

  • 宮本 新治様
  • 一般社団法人全国中小企業アシスト協会を経営
    金融商品を提供する側と購入する側の両者に関わり、
    金融業界全体の健全化とイメージアップに貢献
  • 受講のきっかけ
  • 日頃からマネーセミナー講師や金融教育に携わっており、一般の方の資産形成に寄与するため活動をしていますが、まだまだ日本においては投資について勘違いしている方が多くいらっしゃるのが現状です。お客様の幸せな未来のために活動をしていますが、自分一人の力ではなかなか難しいところがあると感じていました。そんな時、以前から親交があった投資診断協会の幸坂専務理事より投資診断士®の紹介をして頂き、理念や学べる内容をお聞きし、是非、取得したいと思い取得しました。
  • 投資診断士のどこに魅力を感じたか
  • まず、パッと見て何の専門家であるかを知っていただける資格であるというところでしょうか。そして、投資診断協会の「日本に正しい投資の考え方を根付かせる」という理念に感銘を受けました。私たち生命保険募集人は、お客様を生涯にわたりお守りするという大切な役割があります。保障も大事ですが、人生100年時代を迎え、資産形成においての投資というのは目を背けてはいけない環境下です。投資診断士®は、日本において今、一番必要とされている資格ではないでしょうか。
  • どのように勉強したか/勉強のコツはあるか
  • eラーニングで勉強できるので、移動中や空き時間でコツコツと勉強をしました。テキストもわかりやすく動画でしっかり解説してくれるのでストレスなく勉強できました。
  • ご自身の活動(仕事など)がどのように変わったか
  • 自分の仕事に関しては変わりませんが、投資診断士®の資格を持っている事を必ずお伝えするようにしています。お客様も資格に関しては信頼感がありますので、スムーズに相談に移行することが増えましたね。一般の方も将来の資産形成には、殆どの方が不安を持ってらっしゃいますので、資格をアピールする事により好結果に繋がっています。
  • 資格取得をオススメしたいのはどんな人か
  • 金融に携わる人全てですね。金融業界で長く仕事をしていますが、金融業界の人間ですら金融リテラシーがまだまだ低いと感じています。しかし投資商品の情報は本当に沢山飛び交っています。そして本当に信頼できる知識のあるアドバイザーが日本には不足しているのが現状です。投資診断協会の理念である「日本に正しい投資の考え方を根付かせる」活動は、日本という国と国民を豊かにする活動だと思っています。

  • 濵田 恭輔様
  • 投資用不動産を中心とした個人向けの
    各種不動産サービスの提供
    資産運用、ライフプラン設計のコンサルティング
  • ご自身の活動(仕事など)がどのように変わったか
  • 近年、資産運用や投資に関する情報が多くなり、情報が更新されていくスピード感も早くなっていると感じています。特にお客様への正しい情報提供や、自分自身のスキルアップができる機会と思い取得しました。
    当社においては、特に中長期にわたる資産形成をサポートすることから、現在では部署全員が投資診断士の資格を取得し、正しい判断材料の提供や、運用ポートフォリオの構築などに活用しています。
  • どのように勉強したか/勉強のコツはあるか
  • 試験対策だけでなく実務にもしっかり活かしたいと思い、研修テキストに記載されている各種運用商品について特に勉強致しました。
    研修テキストは商品のメリット・デメリットが分かりやすく纏まっていて、改めての情報の整理や、部下の教育にも役立っています。
  • 資格取得をオススメしたいのはどんな人か
  • 投資に関わる業種の方全般にオススメしたいです。実際にお客様から投資商品全体の質問を頂くことも多く、投資全体を把握することで自社が扱うサービスの強みや、提案の幅も広がると思います。

  • 金融庁関連の情報や金融リテラシー向上の為の情報など、業務に役立つメールが毎月2回、メールで配信されます。

  • 投資診断協会が主催するセミナーを開催致します。ゲストには金融業界の著名人や特定の商品に精通した講師などを招聘し、交流会なども開催予定です。

  • 営業の際に役立つ統計数値やグラフデータ、お客様への説明資料のテンプレートデータ等、ご自身で作成するにはなかなか手間のかかる営業ツールも投資診断協会より提供する予定です。

  • 受験お申し込み
  • 本サイトの申込ページから必要事項を記入し、お申込ください。

  • 試験会場と日程の選択 / 決済
  • 受験申込後、3営業日以内に試験詳細のご案内メールをお送りします。ご案内メールからマイページにログインできますので、決済と試験会場・日程の選択をしましょう。試験会場は日本全国260箇所から選択、試験日程はお申込の3週間(21日)後から選択できます。(※団体試験でお申込みの方へは、「試験会場と日程の選択に関するご案内メール」は送付されません。教材の到着をお待ちください)

  • 教材到着・事前学習
  • 決済完了後、1週間ほどで教材を発送します。
    教材とメールでご案内する指定の動画教材で学習していきましょう。
    ※教材の発送は原則一律国内のみとなっております。

  • 資 格 試 験
  • 投資診断士®資格を取得するためには試験への合格が必要です。
    お申込みいただいた会場で受験しましょう。
    試験合否はその場で通知します。
    ※団体試験方式でお申込みの方へは、試験の合否は、試験後1か月前後で通知致します。

  • 資 格 取 得
  • 合格者には研修修了証と資格認定証が郵送されます。
    名刺に掲載できる資格の認定マークのデータは資格取得後、研修動画ページにて配信いたします。

  • 主な研修項目
  • ●投資診断協会 基本理念
    ●投資に関する基礎知識
    ●投資商品について
    (株式投資、投資信託、不動産投資、生命保険、暗号資産など)
    ●制度投資について
    (確定拠出年金、NISAなど)
    ●ポートフォリオの考え方
    ●投資診断士®とは
  • 研修教材
  • ●テキスト1冊
    ●研修動画330分
    ※教材の発送は原則一律国内のみとなっております。
    ※教材到着後は原則返金をおこなっておりません。
  • 試験と合格基準について
  • ●試験時間60分
    ●選択式の問題が60問
    ●100点満点中60点以上で合格

  • 費用
  • [個人申込]※CBT試験
    43,000円(税別) ※研修教材・費用含む
    研修受講料 33,000円(税別)
    資格試験料 10,000円(税別)
    合計    43,000円(税別)
    資格更新料 20,000円(税別)
    ※試験合格から2年更新です。更新の際には再度更新確認試験を受講して頂く予定です。
    再受験料  10,000円(税別)
     
    [団体申込]※申込者10名以上
    40,000円(税別) ※研修教材・費用含む
    研修受講料 30,000円(税別)
    資格試験料 10,000円(税別)
    合計    40,000円(税別)
    資格更新料 20,000円(税別)
    ※試験合格から2年更新です。更新の際には再度更新確認試験を受講して頂く予定です。
    再受験料  10,000円(税別)

  • 認定証
  • 名刺や経歴書などに、投資診断士®として記載いただけます。
テストセンター(CBT)方式

全国260箇所のテストセンターにて、
パソコンで試験を受けられます。

会場や日時の選択については、申込後にご案内いたします。
[CBT試験会場を確認する]

当試験の個人受験は、試験会場の申込みから受験・採点データ管理まで、
コンピュータを使用したCBT方式で実施します。
※個人受験申込後の団体受験への変更はできません。

CBT方式とは?

Computer Based Testingの略称でコンピュータ試験による全国会場型随時試験です。全国260ケ所以上の会場で、お好きな場所、お好きな時間に随時試験を受けることができます。試験予約の為のCBTマイページへのログインが必要になります。マイページは個人受験申込後3営業日以内にメールにてご案内します。

試験日 会場のお席が空いているお好きな日時に予約が出来ます。
●初回受験:受験申し込み日の21日目以降~3か月先を受験日として予約できます。 ●再受験:申込み内容により、申込み期限が異なります。  
※CBT試験の受験予約の変更に関してはマイページからのみ、受験日の3日前まで可能です。
受験日の3日前を過ぎると受験予約の変更は 一切できませんので、予めご了承ください。
試験会場 全国260ケ所以上 受験会場一覧はこちら
試験方法 コンピュータ試験

申込者が10名以上いる会社・団体には
試験官を派遣致しますので
団体申込フォームよりお申込みください。

研修科目が似ているFP資格とは、
どこが違うのか?

投資に特化、投資商品について
知見を深められる資格

投資診断協会は株式会社グッドマネージャーの協力を得て、日本に正しい投資の考え方を根付かせるためのコンテンツかつ、お金に対する苦手意識を克服するためのボードゲーム「Riskn×Taken(リスクンテイクン)for 投資診断士」の販売を開始しました。

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  • 「Riskn×Taken」でできること
  • 〇「投資」に対して苦手意識のあるお客様に、楽しみながら学んでもらえる
    〇子供たちにも、海外では当たり前の「お金の教育」を体験してもらえる
    あなたのお客様やその家族にも、ゲームを通じて「投資」を理解してもらい、
    資産形成・運用の選択肢の一つとして、「投資」を選ぶきっかけを提供することができます。
  • 「Riskn×Taken」ってどんなゲーム?
  • 投資では、様々な経済イベントに対して、そのリスクやリターンを理解しつつ、自身に適した投資戦略を決める必要がありますが、なかなか難しいです。 そこで、ゲーム内の仮想経済の中で、投資について、楽しみながら、直感的かつ簡単に理解できるのがボードゲーム「Risken×Taken」です。

  • 太陽光発電の営業に投資トレンドをプラス、
    新資格「投資診断士」とは
  • 今もなお太陽光発電が魅力的な投資対象であることを理解してもらうためには、株や不動産など他の投資商品との比較が不可欠となる。そして、そこには、多様な観点からポートフォリオを分析できる高度な知見と客観性が求められる。
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  • 正しい投資の考え方を投資家に伝えたい
    「投資診断士」に込めた想いとは
  • 「投資は怖い」「投資はリスク」と感じる人を減らすため、金融全般の正しい知識と投資手法が説明できて、投資家の金融リテラシー向上の手助けができる資格「投資診断士」を作ったのです。
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  • 今後の自分の資産運用に
    役立てられる有益なものになる
  • 今まで日本では投資に対してここまで学べる資格はありませんでした。仕事で必要な方だけでなく、主婦の方や一般の方にも魅力的な資格。さらに、金融・投資関係の仕事の方には、クライアントにさらにより良いアドバイスができ営業の大きな武器にもなる資格になりそうです。
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試験に不合格だった場合、
再試験のみを申込むことはできますか?
不合格の場合、受験料10,000円(税別)で再試験を受験していただくことが可能です。
主婦であまり金融に関する知識が少ないのですが、
取得は難しいでしょうか?
お送りする教材でしっかり学べますので、学生や一般の方でも気軽に受験していただけると考えております。フィナンシャルプランナーよりも投資に特化した内容ともなっております。
テストセンター(CBT)の試験会場はどうやって指定できますか?
申込完了後、日程と会場指定のご案内メールをお送りします。試験日程は3週間後(21日)以降、1年以内で選択できます。